버크셔 해서웨이 기업에 대하여

오늘은 버크셔 웨서웨이에 대해 알아보겠다.
현재 2022년 기준으로 전 세계 주식 시가총액 7위에 있다.

 

1. 어떤 회사인가?

버크셔 해서웨이(영어로 Berkshire Hathaway Inc.)는  투자목적 지주회사이다
지금은  버크셔 해서웨이의 최대주주이자 회장, CEO인 워런 버핏이다.
워런 버핏은 미국의 기업인이자 가치주 투자자이기도 하다.

본사는 네브래스카주 오마하시 키위트 플라자 꼭대기층을 사용하고 있다.

이미지출처:나무위키

-워런 버핏은 누구인가?

 

투자 역사상 가장 뛰어난 투자가라고 불리고 있다.
 평소에 좋아하는 음식이 햄버거, 밀크셰이크, 오레오 쿠키, 체리맛 코카 콜라라고 할 정도로 초등학생 입맛이기도 하다. 
 콜라는 본인이 건강 관리의 비결이라 할 만큼 많이 마시는데 하루에 5캔씩 마신다고 한다.

 

-찰리 멍거는 누구인가?
찰리 멍거. 미국의 투자자이자 기업인이며 전 변호사이다.
지금은 버크셔 헤서웨이 부회장이다.
워런 버핏과 마찬가지로 엄청난 독서광이라고 한다.
 투자자가 되려면  독서는 기본 조건이라고 볼 수 있다.

2. 역사

처음 시작은 1839년 섬유 제조회사로 출발하였다. 
1962년부터는  워런 버핏이 버크셔 해서웨이의 지분을 인수하기 시작하여 경영권을 갖게 되었다.

 1967년에는 보험 관련 사업에 진출하였다.

 

1985년 초기 사업 부문인 섬유업을 정리했다.
버핏에게 인수된 이후 기업 인수합병(M&A)을 계속하면서, 점차 섬유 회사에서 대기업 집단으로 발전하였다고 한다.
몸집이 급격히 커짐에 따라 기업 지배구조가 꼬이기 시작했는데, IRS에서 이를 보고 탈세 목적이 아니냐고 의심을 했다. 

이를 반박하기 위해  버핏은 투명하게 보이겠다고  버크셔 해서웨이를 정점으로 하는 지주회사 구조를 마련하였다.

 

 그 후 세계 최대의 종합 투자 회사인 지금의 모습을 갖추게 되었다.
 그리고  찰스 멍거가 합병에 따른 주식 교환 절차를 밟아 정식으로 버크셔 해서웨이에 합류하게 된다.
 갈수록 주식 투자 비율을 줄이고 차츰 기업을 통째로 인수하여 자회사로 만드는 방식으로 경영을 하고 있다고 한다.

 

3. 버크셔 헤서웨이의 투자회사

3-1 금융

버크셔 해서웨이의 주요 업종이다. 
버크셔 자체가 재보험 회사이기도 하지만, 전통적으로 가치주를 선호하는 버핏의 투자 스타일이다.
 종합 투자회사(?)라고 할 수 있는 버크셔에서 금융은 가장 비중이 높은 섹터이다. 
이로 인해 주식시장에서 버크셔의 주가는 금융주의 주가와 대체로 같이 가고 있다.
 버크셔가 애플 주식을 많이 갖고 있음에도 불구하고 보통 성장주로 분류되는 IT 회사들의 주가와는 반대로 움직이는 경향을 보인다.

3-2  IT/미디어

베리사인(IT) -  도메인 이름 등록 서비스 및 인터넷 인프라를 제공하는 세계적인 기업이다.
애플(IT) - 2017년 IBM 지분 매각 사실을 알리면서 애플은 오히려 보유량을 늘렸다고 한다.
2019년 말  버크셔 총 주식 투자액의 약 30%를 차지하고 있고, 2022년 기준 약 40%를 차지하고 있다. 
아마존닷컴(IT) - 2019년 주주총회에서 아마존닷컴에 투자했다는 소식을 알렸다.
스노우플레이크(IT) - 아마존의 AWS같이 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 서비스를 제공하는 기업으로 기술주 투자를 매우 꺼리는 버핏의 투자로 화제가 되었다고 한다.

 

3-3 소비재

월마트(유통)
크래프트 하인즈(식품) - 브라질 사모 펀드인 3G 캐피털과 공동 인수. 버크셔 해서웨이는 크라프트와 하인츠의 주식을 모두 가지고 있었다. 
P&G(소비재)
질레트(소비재)
듀라셀(건전지) - 세계 1위 건전지 생산업체. 처음에는 P&G의 자회사였으나 2014년 11월 버크셔 헤서웨이의 100% 자회사로 편입되었다.

3-4 제조업 및 기타

NSF(철도) - 미국 2위의 철도회사.
디어(농기계)
IMC(International Metalworking Companies)(금속가공, 광산) - 절삭공구업계 세계 2위 기업. 이스라엘에 본사가 있으며 전 세계에 20여 개 자회사를 가지고 있다. 
버크셔 해서웨이 에너지(에너지) -  천연 셰일가스. 버크셔 해서웨이에서 에너지 산업의 비중이 확대되고 있다.
BYD(자동차) - 중국의 전기차 제조업체. 2008년 투자를 시작하여 2018년 현재 약 25%의 지분을 가지고 있다. 

참고로 찰리 멍거의 아이디어였다고 주주총회에서 말했다.

 

3-5. 과거에는 보유하고 있었으나 매각한 것은?

월트 디즈니 컴퍼니(미디어) - 대주주 중 하나가 되었던 적이 2번 있었으나 , 장기 투자할 생각이 없어 2번 다 전량 매각했다고 한다.
IBM(IT) - 버핏이 이례적으로 IT에 투자하기 시작한 첫 회사이다. 2017년에 모든 지분을 매각했다.
코스트코(유통) - 2020년에 모든 지분을 매각했다.
레스토랑 브랜드(식재료) - 버거킹, 팀 호턴스, 파파이스 등을 운영하는 캐나다 회사이다. 32% 정도의 지분을 브라질 사모펀드 3G 캐피털의 자회사가 가지고 있다. 2020년에 모든 지분을 매각했다.
제네럴 모터스(자동차) - 2021년에 모든 지분을 매각했다.

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4. 요약

이름:버크셔 헤서웨이 주식회사
영어:Berkshire Hathaway.svg
형태 :주식회사
산업 분야: 보험과 투자를 중심으로 한 복합, 모든 산업
창립: 1839년
창립자: 워런 버핏
본사 소재지 :미국 네브래스카주 오마하
주요 인물:
워런 버핏 (회장),
찰리 멍거 (부회장),
그레그 에이블 (부회장),
아지트 자인 (부회장)
제품: 보험, 천연가스, 에너지, 전기, 가구, 화학제품, 절삭공구, 정밀기계, 페인트, 철도, 캔디 등

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매출액: 2455억 달러 (2020)
영업이익:557억 달러 (2020)
순이익: 425억 달러 (2020)
자산총액 :8737억 달러 (2020)
주요 주주 :워런 버핏(지분 16.45%, 의결권 30~33%)
자본금: 4432억 달러 (2020)

 

이상으로 버크셔 해서웨이에 대해서 알아보았다.

BYE!